Nach seiner Rückkehr lernt Goethe die vielleicht wichtigsten Menschen seines Lebens kennen: Christiane Vulpius, die Jahre später seine Ehefrau und Mutter von Sohn August wird. Außerdem begegnet er Friedrich Schiller, der den Dichterkollegen anfangs schrecklich findet. Friedrich Schiller sagt über Goethe: "Ich glaube, er ist ein Egoist in ungewöhnlichem Grade."

Doch schon bald werden die beiden unzertrennliche Freunde. Friedrich Schiller und Goethe geben sich gegenseitig alle neuen Werke zu lesen. Und gemeinsam halten sie später das Weimarer Hoftheater am Laufen. Als Schiller 1805 stirbt, verliert Goethe nach eigenen Aussagen nicht nur einen Gefährten, sondern "die Hälfte meines eigenen Daseins".